Сравнение AD-UN.TO с KT
AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and KT (KT Corporation) are both stocks. AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services), while KT operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, AD-UN.TO returned 5.86%/yr vs 6.77%/yr for KT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD-UN.TO и KT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AD-UN.TO торгуется в CAD, в то время как KT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у KT с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции AD-UN.TO уступали акциям KT по среднегодовой доходности: 5.86% против 6.77% соответственно.
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 5.86%
KT
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -10.98%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- -1.50%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и KT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 16.48% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
KT KT Corporation | -0.02% | 21.90% | 30.09% | 2.51% | 20.52% | 20.94% | -7.34% | -21.79% | -1.25% | 3.29% |
Correlation
The correlation between AD-UN.TO and KT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
AD-UN.TO:
CA$1.27B
KT:
$10.26B
AD-UN.TO:
CA$2.23
KT:
$3.14K
AD-UN.TO:
10.57
KT:
0.01
AD-UN.TO:
31.72
KT:
0.00
AD-UN.TO:
5.20
KT:
0.00
AD-UN.TO:
1.11
KT:
0.00
AD-UN.TO:
CA$220.04M
KT:
$28.39T
AD-UN.TO:
CA$197.90M
KT:
$15.90T
AD-UN.TO:
CA$179.07M
KT:
$5.41T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD-UN.TO vs. KT — Ранг доходности на риск
AD-UN.TO
KT
Сравнение AD-UN.TO c KT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и KT Corporation (KT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD-UN.TO | KT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.06 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | -0.15 | +10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD-UN.TO | KT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.07 | +2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.56 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.28 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.11 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок AD-UN.TO и KT
Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -75.11%, что больше максимальной просадки KT в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и KT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD-UN.TO | KT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.11% | -58.56% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -26.68% | +13.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -26.68% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -26.68% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.03% | -58.53% | -14.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -22.73% | +20.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -23.42% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 9.74% | -6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD-UN.TO и KT
Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 4.20%, в то время как у KT Corporation (KT) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD-UN.TO | KT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 7.53% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 16.61% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 21.69% | -3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 23.14% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 24.07% | +8.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD-UN.TO и KT
Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности KT в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
KT KT Corporation | 3.38% | 4.24% | 3.50% | 5.29% | 5.40% | 6.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.49% | 1.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и KT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и KT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AD-UN.TO и KT
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
KT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.28T при выручке в 6.98T, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
KT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила об операционной прибыли в 492.09B при выручке в 6.98T, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
KT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KT Corporation сообщила о чистой прибыли в 399.91B при выручке в 6.98T, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
AD-UN.TO and KT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и KT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор