Сравнение AD-UN.TO с GRT-UN.TO
AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, AD-UN.TO returned 5.86%/yr vs 14.45%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD-UN.TO и GRT-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 16.48%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 19.46%. За последние 10 лет акции AD-UN.TO уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 5.86% против 14.45% соответственно.
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 5.86%
GRT-UN.TO
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 28.68%
- 1 год
- 41.95%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 14.45%
Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и GRT-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 16.48% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 19.46% | 22.80% | -4.30% | 15.18% | -31.88% | 40.16% | 22.56% | 29.65% | 14.45% | 15.87% |
Correlation
The correlation between AD-UN.TO and GRT-UN.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г. | 0.20 |
The correlation between AD-UN.TO and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AD-UN.TO:
CA$1.27B
GRT-UN.TO:
CA$5.82B
AD-UN.TO:
CA$2.23
GRT-UN.TO:
CA$6.39
AD-UN.TO:
10.57
GRT-UN.TO:
15.03
AD-UN.TO:
31.72
GRT-UN.TO:
0.93
AD-UN.TO:
5.20
GRT-UN.TO:
9.30
AD-UN.TO:
1.11
GRT-UN.TO:
1.03
AD-UN.TO:
CA$220.04M
GRT-UN.TO:
CA$629.87M
AD-UN.TO:
CA$197.90M
GRT-UN.TO:
CA$517.51M
AD-UN.TO:
CA$179.07M
GRT-UN.TO:
CA$513.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD-UN.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск
AD-UN.TO
GRT-UN.TO
Сравнение AD-UN.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD-UN.TO | GRT-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 3.27 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 10.49 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD-UN.TO | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.19 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.36 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.65 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AD-UN.TO и GRT-UN.TO
Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -75.11%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -87.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и GRT-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD-UN.TO | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.11% | -87.48% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -12.91% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -27.99% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -37.82% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.03% | -44.89% | -28.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -0.99% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -16.98% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 4.01% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD-UN.TO и GRT-UN.TO
Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 4.20%, в то время как у Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD-UN.TO | GRT-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.96% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 14.87% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 19.28% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 21.88% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 22.44% | +9.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD-UN.TO и GRT-UN.TO
Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности GRT-UN.TO в 3.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
GRT-UN.TO Granite Real Estate Investment Trust | 3.62% | 4.18% | 4.74% | 4.21% | 4.50% | 2.86% | 3.43% | 4.25% | 5.69% | 5.31% | 5.42% | 1.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и GRT-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AD-UN.TO и GRT-UN.TO
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
GRT-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
GRT-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
GRT-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.
Часто задаваемые вопросы
AD-UN.TO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и GRT-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор