Сравнение AD-UN.TO с G
AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and G (Genpact Limited) are both stocks. AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services), while G operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, AD-UN.TO returned 5.86%/yr vs 3.54%/yr for G. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD-UN.TO и G
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AD-UN.TO торгуется в CAD, в то время как G торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у G с доходностью -29.13%. За последние 10 лет акции AD-UN.TO превзошли акции G по среднегодовой доходности: 5.86% против 3.54% соответственно.
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 5.86%
G
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- -29.13%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -2.06%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и G
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 16.48% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 33.79% | -23.76% | 40.26% | -9.96% | -6.82% |
G Genpact Limited | -29.13% | 5.51% | 36.43% | -25.79% | -6.14% | 29.45% | -3.28% | 51.16% | -6.90% | 22.64% |
Correlation
The correlation between AD-UN.TO and G is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г. | 0.21 |
The correlation between AD-UN.TO and G shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AD-UN.TO:
CA$1.27B
G:
$5.60B
AD-UN.TO:
CA$2.23
G:
$3.25
AD-UN.TO:
10.57
G:
9.97
AD-UN.TO:
31.72
G:
0.56
AD-UN.TO:
5.20
G:
1.10
AD-UN.TO:
1.11
G:
2.26
AD-UN.TO:
CA$220.04M
G:
$5.16B
AD-UN.TO:
CA$197.90M
G:
$1.87B
AD-UN.TO:
CA$179.07M
G:
$844.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD-UN.TO vs. G — Ранг доходности на риск
AD-UN.TO
G
Сравнение AD-UN.TO c G - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD-UN.TO | G | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.90 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | -0.55 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | -1.35 | +11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD-UN.TO | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.63 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | -0.09 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.12 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок AD-UN.TO и G
Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -75.11%, что больше максимальной просадки G в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и G.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD-UN.TO | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.11% | -54.16% | -20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -40.41% | +27.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -49.06% | +30.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | -49.06% | +19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.03% | -49.06% | -23.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -41.97% | +40.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -14.08% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 16.36% | -12.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD-UN.TO и G
Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 4.20%, в то время как у Genpact Limited (G) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD-UN.TO | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 14.77% | -10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 27.44% | -13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 35.32% | -17.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 29.29% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 28.83% | +3.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD-UN.TO и G
Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности G в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и G
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AD-UN.TO и G
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
AD-UN.TO and G have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и G
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор