PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AD-UN.TO с EXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AD-UN.TO с EXE.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and EXE.TO (Extendicare Inc.) are both stocks. AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services), while EXE.TO operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, AD-UN.TO returned 5.86%/yr vs 22.37%/yr for EXE.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AD-UN.TO и EXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 16.48%, что значительно ниже, чем у EXE.TO с доходностью 55.11%. За последние 10 лет акции AD-UN.TO уступали акциям EXE.TO по среднегодовой доходности: 5.86% против 22.37% соответственно.

AD-UN.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.48%
6 месяцев
20.80%
1 год
34.21%
3 года*
24.98%
5 лет*
15.84%
10 лет*
5.86%

EXE.TO

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.63%
С начала года
55.11%
6 месяцев
44.39%
1 год
135.39%
3 года*
73.18%
5 лет*
39.74%
10 лет*
22.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и EXE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		16.48%15.38%27.16%10.82%-7.62%33.79%-23.76%40.26%-9.96%-6.82%
EXE.TO
Extendicare Inc.		55.11%108.12%54.90%19.31%-3.86%17.26%-14.91%40.94%-26.10%-2.76%

Correlation

The correlation between AD-UN.TO and EXE.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г.

0.21

The correlation between AD-UN.TO and EXE.TO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AD-UN.TO:

CA$1.27B

EXE.TO:

CA$3.17B

EPS

AD-UN.TO:

CA$2.23

EXE.TO:

CA$1.37

Коэффициент P/E

AD-UN.TO:

10.57

EXE.TO:

23.99

Коэффициент PEG

AD-UN.TO:

31.72

EXE.TO:

0.33

Коэффициент P/S

AD-UN.TO:

5.20

EXE.TO:

1.68

Коэффициент P/B

AD-UN.TO:

1.11

EXE.TO:

8.07

Общая выручка (12 мес.)

AD-UN.TO:

CA$220.04M

EXE.TO:

CA$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

AD-UN.TO:

CA$197.90M

EXE.TO:

CA$553.60M

EBITDA (12 мес.)

AD-UN.TO:

CA$179.07M

EXE.TO:

CA$205.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alaris Equity Partners Income Trust

Extendicare Inc.

Часто сравнивают с AD-UN.TO:
AD-UN.TO с FC.TOAD-UN.TO с SRU-UN.TOAD-UN.TO с AGF-B.TOAD-UN.TO с BKRIYAD-UN.TO с DXT.TOAD-UN.TO с RYAAYAD-UN.TO с QBE.AX
Часто сравнивают с EXE.TO:
EXE.TO с CSH-UN.TOEXE.TO с SIA.TOEXE.TO с VHI.TOEXE.TO с BTE.TOEXE.TO с GIL.TOEXE.TO с AAPLEXE.TO с CLS.TO

Доходность на риск

AD-UN.TO vs. EXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AD-UN.TO
Ранг доходности на риск AD-UN.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AD-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AD-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AD-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AD-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AD-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EXE.TO
Ранг доходности на риск EXE.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AD-UN.TO c EXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Extendicare Inc. (EXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AD-UN.TOEXE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
4.04

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
5.77

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.70

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

9.90

-7.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

28.62

-18.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AD-UN.TO vs. EXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AD-UN.TO на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа EXE.TO равного 4.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AD-UN.TO и EXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AD-UN.TOEXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

4.04

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.66

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.88

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Просадки

Сравнение просадок AD-UN.TO и EXE.TO

Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -75.11%, что меньше максимальной просадки EXE.TO в -79.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и EXE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AD-UN.TOEXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.11%

-79.65%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-13.76%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-22.07%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.73%

-22.07%

-7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.03%

-46.29%

-26.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-4.10%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-20.43%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.80%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AD-UN.TO и EXE.TO

Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 4.20%, в то время как у Extendicare Inc. (EXE.TO) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AD-UN.TOEXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

15.42%

-11.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

23.71%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

33.78%

-16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

24.17%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.24%

25.67%

+6.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AD-UN.TO и EXE.TO

Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности EXE.TO в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AD-UN.TO
Alaris Equity Partners Income Trust		6.03%6.75%7.10%8.35%8.29%6.81%8.76%7.55%9.57%7.84%6.76%6.66%
EXE.TO
Extendicare Inc.		1.55%2.34%4.52%6.59%7.32%6.58%7.23%5.69%7.56%5.25%4.86%4.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и EXE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и Extendicare Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
65.37M
465.22M
(AD-UN.TO) Общая выручка
(EXE.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AD-UN.TO и EXE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alaris Equity Partners Income Trust и Extendicare Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
89.3%
12.7%
Активы портфеля
AD-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.

EXE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.87M при выручке в 465.22M, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

AD-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.

EXE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.70M при выручке в 465.22M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

AD-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.

EXE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extendicare Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.73M при выручке в 465.22M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

Часто задаваемые вопросы

AD-UN.TO and EXE.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и EXE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор