Сравнение AD-UN.TO с DOLE
AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) and DOLE (Dole plc) are both stocks. AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services), while DOLE operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, AD-UN.TO returned 24.98%/yr vs 3.53%/yr for DOLE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AD-UN.TO и DOLE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AD-UN.TO торгуется в CAD, в то время как DOLE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOLE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AD-UN.TO показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у DOLE с доходностью -6.46%.
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 5.86%
DOLE
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -6.46%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AD-UN.TO и DOLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 16.48% | 15.38% | 27.16% | 10.82% | -7.62% | 11.08% |
DOLE Dole plc | -6.46% | 8.18% | 22.38% | 27.69% | -20.52% | -8.53% |
Correlation
The correlation between AD-UN.TO and DOLE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
AD-UN.TO:
CA$1.27B
DOLE:
$1.31B
AD-UN.TO:
CA$2.23
DOLE:
$0.96
AD-UN.TO:
10.57
DOLE:
14.20
AD-UN.TO:
31.72
DOLE:
0.97
AD-UN.TO:
5.20
DOLE:
0.14
AD-UN.TO:
1.11
DOLE:
0.95
AD-UN.TO:
CA$220.04M
DOLE:
$9.42B
AD-UN.TO:
CA$197.90M
DOLE:
$717.11M
AD-UN.TO:
CA$179.07M
DOLE:
$332.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AD-UN.TO vs. DOLE — Ранг доходности на риск
AD-UN.TO
DOLE
Сравнение AD-UN.TO c DOLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) и Dole plc (DOLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AD-UN.TO | DOLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.05 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 0.25 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 0.48 | +9.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AD-UN.TO | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.14 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.12 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок AD-UN.TO и DOLE
Максимальная просадка AD-UN.TO за все время составила -75.11%, что больше максимальной просадки DOLE в -52.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AD-UN.TO и DOLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AD-UN.TO | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.11% | -52.62% | -22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -14.42% | +1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -23.71% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -15.40% | +13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.25% | -19.27% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 7.32% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AD-UN.TO и DOLE
Текущая волатильность для Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) составляет 4.20%, в то время как у Dole plc (DOLE) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что AD-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AD-UN.TO | DOLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 9.14% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 16.99% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 26.09% | -8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.65% | 30.31% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.24% | 30.31% | +1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AD-UN.TO и DOLE
Дивидендная доходность AD-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности DOLE в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
DOLE Dole plc | 2.48% | 2.23% | 2.36% | 2.60% | 3.32% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AD-UN.TO и DOLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alaris Equity Partners Income Trust и Dole plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AD-UN.TO и DOLE
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
DOLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о валовой прибыли в 184.99M при выручке в 2.34B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
DOLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила об операционной прибыли в 61.96M при выручке в 2.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.7%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
DOLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dole plc сообщила о чистой прибыли в 80.10M при выручке в 2.34B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
AD-UN.TO and DOLE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AD-UN.TO и DOLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор