Сравнение AAPW с YMAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 53.40% vs 5.13% for YMAX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. AAPW charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности AAPW и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAPW показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 2.44%.

AAPW

1 день: -2.57%

1 месяц: 3.24%

С начала года: 11.28%

6 месяцев: 8.38%

1 год: 53.40%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

YMAX

1 день: 2.11%

1 месяц: -1.05%

С начала года: 2.44%

6 месяцев: -0.72%

1 год: 5.13%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAPW и YMAX

	2026 (YTD)	2025
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF	11.28%	8.56%
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	2.44%	-0.03%

Correlation

The correlation between AAPW and YMAX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.32
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.	0.39

Сравнение распределения секторов AAPW и YMAX

Секторы

AAPW

YMAX

Технологии

19.9%

68.7%

Сырьевые материалы

2.2%

Коммуникационные услуги

6.9%

Потребительский циклический сектор

4.8%

Потребительский защитный сектор

0.9%

Энергетика

0.1%

Финансовые услуги

13.8%

Здравоохранение

0.8%

Промышленность

1.9%

Недвижимость

0.0%

Коммунальные услуги

0.2%

Технологии

AAPW

YMAX

0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AAPL WeeklyPay™ ETF

Название символа

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с AAPW:

AAPW с AAPL AAPW с NFLW AAPW с TSLW AAPW с NVYY AAPW с AVGW AAPW с RDTE AAPW с GOOW

Часто сравнивают с YMAX:

YMAX с ULTY YMAX с YMAG YMAX с QDTE YMAX с XDTE YMAX с TSYY YMAX с SPY YMAX с NVDY

Доходность на риск

AAPW vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AAPW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPW c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AAPW	YMAX	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.94	0.23	+1.71
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.75	0.45	+2.29
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.35	1.06	+0.29
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.09	0.20	+2.89
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	7.76	0.47	+7.30
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPW vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPW на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPW и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AAPW	YMAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.94	0.23	+1.71
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.61	-0.16

Просадки

Сравнение просадок AAPW и YMAX

Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	AAPW	YMAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.28%	-26.13%	-10.15%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.36%	-26.13%	+8.77%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.19%	-9.18%	+3.99%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.10%	-6.34%	-4.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.92%	11.04%	-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и YMAX

Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 6.96%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	AAPW	YMAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.96%	8.44%	-1.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.70%	18.14%	+1.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.65%	22.35%	+5.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	34.66%	23.25%	+11.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	34.66%	23.25%	+11.41%

Сравнение комиссий AAPW и YMAX

AAPW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и YMAX

Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.19%, что меньше доходности YMAX в 73.42%

Позиция	TTM	2025	2024
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF	33.19%	28.83%	0.00%
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs	73.42%	78.70%	44.20%

Часто задаваемые вопросы

AAPW and YMAX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (8.44%) compared to AAPW (6.96%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, AAPW leads with 53.40% vs 5.13% for YMAX. On fees, AAPW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 53.40% return vs 5.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAPW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 73.42%, compared with 33.19% for AAPW.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for AAPW and 1.28% for YMAX.

AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAPW и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение AAPW с YMAX

Доходность

Сравнение доходности AAPW и YMAX

Доходность по периодам

AAPW

YMAX

Сравнение доходности по годам AAPW и YMAX

Correlation

Сравнение распределения секторов AAPW и YMAX

Секторы

AAPW

YMAX

AAPW

YMAX

AAPW

YMAX

AAPW

YMAX

AAPW

YMAX

AAPW

YMAX

AAPW

YMAX

AAPW

YMAX

AAPW

YMAX

AAPW

YMAX

AAPW

YMAX

AAPW

YMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

AAPW vs. YMAX — Ранг доходности на риск

AAPW

YMAX

Сравнение AAPW c YMAX - Риск-скорректированная доходность

AAPW vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок AAPW и YMAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AAPW и YMAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий AAPW и YMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPW и YMAX

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both AAPW and YMAX in my portfolio?

Which is riskier, AAPW or YMAX?

Which ETF is better, AAPW or YMAX?

Which ETF has performed better, AAPW or YMAX?

Which ETF is cheaper, AAPW or YMAX?

Which ETF pays a higher dividend yield, AAPW or YMAX?

What is the main difference between AAPW and YMAX?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для AAPW и YMAX