PortfoliosLab logo

Waddell & Reed Financial, Inc.

WDR
Equity · Валюта в USD
ISIN
US9300591008
CUSIP
930059100
Сектор
Financial Services
Отрасль
Asset Management

WDRГрафик цены


Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты
S&P 500

WDRДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Waddell & Reed Financial, Inc. 5 янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $14,290 при доходности около 42.90%. Цены представдены с поправкой на сплиты и дивиденды.


WDR (Waddell & Reed Financial, Inc.)
Бенчмарк (S&P 500)

WDRДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходность
1 месяц0.48%
С начала года-0.11%
6 месяцев44.23%
1 год114.56%
5 лет9.59%
10 лет1.04%

WDRДоходность по месяцам


Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

WDRГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Waddell & Reed Financial, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


WDR (Waddell & Reed Financial, Inc.)
Бенчмарк (S&P 500)

WDRДивиденды

По состоянию на 11 апр. 2021 г. дивидендная доходность Waddell & Reed Financial, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.


ПериодTTM20202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$1.25$1.25$1.00$1.00$1.84$2.30$2.15$1.36$1.12$1.75$0.85$0.77
Дивидендный доход
5.01%4.91%5.98%5.53%8.24%11.79%7.50%2.73%1.72%5.03%3.43%2.18%

WDRГрафик просадок


WDR (Waddell & Reed Financial, Inc.)
Бенчмарк (S&P 500)

WDRМаксимальные просадки

Waddell & Reed Financial, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 79.51%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина
Начало
Падение
Дно
Восстановление
Окончание
Всего
-79.51%3 апр. 2014 г.149612 мар. 2020 г.
-44.1%27 апр. 2010 г.482 июл. 2010 г.15511 февр. 2011 г.203
-43.79%8 апр. 2011 г.1233 окт. 2011 г.32622 янв. 2013 г.449
-12.05%22 февр. 2011 г.1716 мар. 2011 г.167 апр. 2011 г.33
-11.87%12 апр. 2013 г.518 апр. 2013 г.148 мая 2013 г.19
-11.61%20 мая 2013 г.2524 июн. 2013 г.1211 июл. 2013 г.37
-11.35%23 янв. 2014 г.83 февр. 2014 г.1828 февр. 2014 г.26
-9.83%6 авг. 2013 г.1930 авг. 2013 г.1319 сент. 2013 г.32
-9.26%20 янв. 2010 г.148 февр. 2010 г.922 февр. 2010 г.23
-7.61%20 февр. 2013 г.526 февр. 2013 г.1214 мар. 2013 г.17

WDRГрафик волатильности

На текущий момент Waddell & Reed Financial, Inc. показывает волатильность на уровне 4.03%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


WDR (Waddell & Reed Financial, Inc.)
Бенчмарк (S&P 500)

Портфели с Waddell & Reed Financial, Inc.


Загрузка...

Другие индикаторы для Waddell & Reed Financial, Inc.