PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
National Western Life Group, Inc. (NWLI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS6385171029
CUSIP638517102
СекторFinancial Services
ОтрасльInsurance—Life

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.35B
Прибыль на акцию$2.59
Цена/прибыль13.86
PEG коэффициент2.76
Выручка (12 мес.)$1.20B
Валовая прибыль (12 мес.)$383.05M
EBITDA (12 мес.)$329.56M
Годовой диапазон$34.95 - $46.81
Целевая цена$43.00
Процент коротких позиций4.39%
Коэффициент коротких позиций2.15

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с NWLI

National Western Life Group, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в National Western Life Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3,996.08%
2,954.59%
NWLI (National Western Life Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

National Western Life Group, Inc. показал доход в 0.62% с начала года и 105.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность National Western Life Group, Inc. составила 6.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.71%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.62%7.96%
1 месяц0.24%2.87%
6 месяцев6.99%15.63%
1 год105.01%31.48%
5 лет (среднегодовая)12.41%12.80%
10 лет (среднегодовая)6.97%10.71%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.20%0.33%
20237.80%-3.75%9.47%0.23%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для National Western Life Group, Inc. (NWLI) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
NWLI
National Western Life Group, Inc.
1.90
^GSPC
S&P 500
2.54

Коэффициент Шарпа

National Western Life Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.90
2.54
NWLI (National Western Life Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность National Western Life Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36$0.36

Дивидендный доход

0.07%0.07%0.13%0.17%0.17%0.12%0.12%0.11%0.12%0.14%0.13%0.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Western Life Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00
2013$0.36$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.1%
У National Western Life Group, Inc. дивидендная доходность составляет 0.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%74.8%
У National Western Life Group, Inc. коэффициент выплат составляет 74.81%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.09%
-0.50%
NWLI (National Western Life Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

National Western Life Group, Inc. показал максимальную просадку в 78.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1422 торговые сессии.

Текущая просадка National Western Life Group, Inc. составляет 0.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.76%6 окт. 2008 г.1069 мар. 2009 г.14223 нояб. 2014 г.1528
-76.5%8 июл. 1986 г.97323 окт. 1990 г.23122 окт. 1991 г.1204
-66.42%17 окт. 2017 г.61123 мар. 2020 г.79417 мая 2023 г.1405
-57.23%27 июл. 1998 г.40017 апр. 2000 г.9097 янв. 2004 г.1309
-49.17%19 мар. 1993 г.42013 дек. 1994 г.28723 февр. 1996 г.707

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность National Western Life Group, Inc. составляет 0.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.76%
3.37%
NWLI (National Western Life Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM2023202220212020
Выручка

Общая выручка

1.20B1.20B1.04B860.40M773.68M

Себестоимость выручки

890.17M1.04B696.13M531.28M473.18M

Валовая прибыль

307.30M152.63M341.23M329.12M300.50M
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

7.52M0.0012.39M9.94M9.69M

Расходы на НИОКР

0.000.000.000.000.00

Общая сумма операционных расходов

168.07M100.45M173.75M166.00M152.15M
Доход

Доход до налогообложения

126.23M126.23M115.43M106.07M91.36M

Операционный доход

139.24M52.18M167.48M163.12M148.35M

Прибыль до уплаты процентов и налогов

150.86M52.18M167.48M163.12M148.35M

Прибыль от продолжающихся операций

94.69M97.16M86.30M78.67M70.27M

Чистая прибыль

93.87M93.87M86.30M78.67M76.78M

Расходы на уплату налога на доход

32.36M32.36M29.13M27.41M21.08M

Расходы на проценты

76.57M76.57M53.25M44.49M43.05M

Other Non-Operating Income (Expenses)

25.38M74.05M-52.04M-57.05M-57.00M

Исключительные пункты

0.000.000.000.006.51M

Прекращенные операции

0.000.000.000.006.51M

Влияние учетных выплат

0.000.000.000.000.00

Неповторяющиеся

7.52M0.0012.39M9.94M9.69M

Меньшинство

0.000.000.000.000.00

Другие пункты

0.000.000.000.000.00
Значения в USD за исключением показателей на акцию