Galibelli IEX tijdschrijft

График показывает рост $10,000 инвестированных в Galibelli IEX tijdschrijft и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 29 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2023 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Galibelli IEX tijdschrijft закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.1%.

Galibelli IEX tijdschrijft has an annualized alpha of 12.44%, beta of 1.07, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2023.

• This portfolio captured 134.85% of S&P 500 Index gains but only 64.44% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 12.44% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.07 and R2 of 0.62, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия Galibelli IEX tijdschrijft составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Galibelli IEX tijdschrijft имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Galibelli IEX tijdschrijft и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Galibelli IEX tijdschrijft имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.90
• За всё время: 1.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Galibelli IEX tijdschrijft за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Galibelli IEX tijdschrijft показал максимальную просадку в 16.93%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка Galibelli IEX tijdschrijft составляет 1.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.