Test Roth
Комиссия
- 0.11%
Дивидендный доход
- 5.04%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 50% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend | 20% |
SCHH Schwab US REIT ETF | REIT | 5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Test Roth в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $14,595 при доходности около 45.95%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Test Roth на 21 мар. 2023 г. показал доходность в -2.13% с начала года и доходность в 14.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.13% | 2.92% | 2.02% | -11.46% | 10.94% | 10.94% |
| Test Roth | -5.28% | -2.13% | 2.22% | -7.07% | 14.34% | 14.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.94% | -5.26% | 2.38% | -5.93% | 16.79% | 16.79% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.40% | 3.32% | 2.46% | -10.85% | 12.20% | 12.20% |
SCHH Schwab US REIT ETF | -8.25% | -1.40% | -7.64% | -19.85% | 7.32% | 7.32% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -2.70% | -1.18% | 3.61% | -2.42% | 11.95% | 11.95% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Test Roth за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.04%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 5.04% | 4.60% | 3.32% | 3.67% | 2.28% | 2.54% | 2.14% | 2.58% | 2.59% | 2.34% | 2.28% | 2.76% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Test Roth с января 2010 показал максимальную просадку в 18.58%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.58% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -8.57% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 26 | 4 авг. 2020 г. | 40 |
| -7.32% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 12 | 9 окт. 2020 г. | 26 |
| -6.45% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -4.48% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 14 | 20 окт. 2021 г. | 33 |
| -4.37% | 17 нояб. 2021 г. | 10 | 1 дек. 2021 г. | 10 | 15 дек. 2021 г. | 20 |
| -3.64% | 21 янв. 2021 г. | 7 | 29 янв. 2021 г. | 5 | 5 февр. 2021 г. | 12 |
| -2.99% | 14 июн. 2021 г. | 5 | 18 июн. 2021 г. | 9 | 1 июл. 2021 г. | 14 |
| -2.96% | 25 февр. 2021 г. | 2 | 26 февр. 2021 г. | 6 | 8 мар. 2021 г. | 8 |
| -2.94% | 10 мая 2021 г. | 3 | 12 мая 2021 г. | 14 | 2 июн. 2021 г. | 17 |
График волатильности
На текущий момент Test Roth показывает волатильность на уровне 16.39%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.