…ETV/VTI-60/40 income + growth
Late RETIREMENT portfolio stressing DOMESTIC HIGH INCOME with GROWTH… ONLY 2 ETFs!!!
Note: ETV shud be replaced by JEPI in current portfolios as JEPI did not have 10 yr history as similar ETV etf.
Комиссия
- 0.01%
Дивидендный доход
- 8.35%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | Financial Services | 60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в …ETV/VTI-60/40 income + growth в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $41,747 при доходности около 317.47%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
…ETV/VTI-60/40 income + growth на 23 мар. 2023 г. показал доходность в 3.74% с начала года и доходность в 9.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.20% | 2.84% | 4.19% | -12.48% | 8.83% | 9.76% |
| …ETV/VTI-60/40 income + growth | -3.95% | 4.01% | -3.44% | -12.59% | 7.50% | 9.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.19% | 2.77% | 4.12% | -12.31% | 9.88% | 11.31% |
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | -3.79% | 4.83% | -8.33% | -13.08% | 5.81% | 8.98% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность …ETV/VTI-60/40 income + growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.35%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 8.35% | 7.15% | 5.83% | 6.90% | 7.88% | 9.53% | 9.03% | 10.21% | 10.83% | 12.63% | 13.80% | 17.09% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
…ETV/VTI-60/40 income + growth с января 2010 показал максимальную просадку в 50.93%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 534 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.93% | 20 июн. 2007 г. | 361 | 20 нояб. 2008 г. | 534 | 5 янв. 2011 г. | 895 |
| -39.26% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -21.99% | 28 дек. 2021 г. | 253 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -20.71% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 142 |
| -18.92% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 117 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
| -12.51% | 2 дек. 2015 г. | 33 | 20 янв. 2016 г. | 59 | 14 апр. 2016 г. | 92 |
| -11.83% | 22 июл. 2015 г. | 24 | 24 авг. 2015 г. | 50 | 3 нояб. 2015 г. | 74 |
| -11.24% | 19 сент. 2014 г. | 19 | 15 окт. 2014 г. | 24 | 18 нояб. 2014 г. | 43 |
| -9.24% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 37 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
| -9.03% | 24 апр. 2019 г. | 28 | 3 июн. 2019 г. | 23 | 5 июл. 2019 г. | 51 |
График волатильности
На текущий момент …ETV/VTI-60/40 income + growth показывает волатильность на уровне 16.17%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.