new
Комиссия
- 0.07%
Дивидендный доход
- 1.74%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в new в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $48,019 при доходности около 380.19%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
new на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 7.23% с начала года и доходность в 14.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.13% | 2.92% | 2.02% | -11.46% | 7.79% | 9.86% |
| new | -0.92% | 7.23% | 6.88% | -7.79% | 12.89% | 14.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.86% | 14.97% | 10.90% | -8.88% | 16.63% | 19.03% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.42% | 2.65% | 1.72% | -6.03% | 0.90% | 1.28% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.94% | -5.26% | 2.38% | -5.93% | 11.00% | 11.97% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.96% | 3.36% | 2.98% | -9.92% | 9.68% | 11.96% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность new за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.74% | 1.73% | 1.35% | 1.64% | 1.92% | 2.12% | 1.82% | 2.14% | 2.22% | 2.06% | 2.02% | 2.39% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
new с января 2010 показал максимальную просадку в 29.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 72 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.56% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -27.13% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.84% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 115 |
| -12.01% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 45 | 28 окт. 2015 г. | 111 |
| -11.99% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 83 |
| -9.84% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
| -9.66% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 54 | 17 авг. 2012 г. | 96 |
| -9.47% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 79 | 4 июн. 2018 г. | 88 |
| -9.03% | 17 сент. 2012 г. | 42 | 15 нояб. 2012 г. | 57 | 8 февр. 2013 г. | 99 |
| -8.32% | 31 окт. 2011 г. | 19 | 25 нояб. 2011 г. | 32 | 12 янв. 2012 г. | 51 |
График волатильности
На текущий момент new показывает волатильность на уровне 11.07%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.