2036 S+P 500 core-satellite portfolio
S+P based core-satellite portfolio. 85% S+P500 ETF core, 15% equity satellites.
Комиссия
- 0.03%
Дивидендный доход
- 1.60%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 26.9% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 17% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 7.3% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 4.5% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 2.1% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 1% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 0.8% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | Financial Services | 0.4% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2036 S+P 500 core-satellite portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $59,152 при доходности около 491.52%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
2036 S+P 500 core-satellite portfolio на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 5.93% с начала года и доходность в 14.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.13% | 2.92% | 2.02% | -11.46% | 7.79% | 9.86% |
| 2036 S+P 500 core-satellite portfolio | -1.94% | 5.93% | 3.69% | -9.95% | 12.15% | 14.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -2.96% | 3.36% | 2.98% | -9.92% | 9.68% | 11.96% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -2.94% | 3.32% | 2.98% | -9.87% | 9.76% | 11.91% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -4.03% | 2.98% | 2.16% | -11.21% | 8.83% | 11.53% |
MSFT Microsoft Corporation | 5.49% | 13.80% | 11.83% | -8.50% | 25.42% | 27.91% |
AAPL Apple Inc. | 3.18% | 21.33% | 4.78% | -3.43% | 30.44% | 27.46% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.52% | 16.32% | -20.90% | -39.40% | 4.26% | 22.70% |
GOOGL Alphabet Inc. | 7.28% | 14.72% | -1.54% | -25.64% | 13.08% | 17.46% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -10.62% | -4.49% | 10.37% | -6.26% | 5.15% | 13.28% |
NVDA NVIDIA Corporation | 21.12% | 77.26% | 96.33% | -2.00% | 33.25% | 56.90% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность 2036 S+P 500 core-satellite portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 1.60% | 1.53% | 1.13% | 1.41% | 1.78% | 2.15% | 1.82% | 2.12% | 2.25% | 2.14% | 2.17% | 2.40% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2036 S+P 500 core-satellite portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 33.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -25.56% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -21.26% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 137 |
| -16.49% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 128 |
| -13.62% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 47 | 20 апр. 2016 г. | 96 |
| -12.25% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 74 |
| -10.68% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
| -9.85% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 85 | 12 июн. 2018 г. | 94 |
| -9.61% | 3 апр. 2012 г. | 42 | 1 июн. 2012 г. | 53 | 16 авг. 2012 г. | 95 |
| -9.1% | 17 сент. 2012 г. | 42 | 15 нояб. 2012 г. | 45 | 23 янв. 2013 г. | 87 |
График волатильности
На текущий момент 2036 S+P 500 core-satellite portfolio показывает волатильность на уровне 20.39%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.