Anantha SIP Portfolio
Комиссия
- 0.21%
Дивидендный доход
- 2.41%
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Anantha SIP Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $18,687 при доходности около 86.87%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Anantha SIP Portfolio на 1 апр. 2023 г. показал доходность в 4.72% с начала года и доходность в 7.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 3.51% | 7.03% | 12.88% | -10.71% | 9.25% | 8.97% |
| Anantha SIP Portfolio | 2.13% | 4.72% | 14.40% | -7.30% | 7.08% | 7.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 3.33% | 7.40% | 16.73% | -8.57% | 6.95% | 7.03% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 3.73% | 7.44% | 13.78% | -9.28% | 11.13% | 11.00% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.26% | 10.27% | 33.58% | -0.96% | 4.14% | 3.33% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.04% | 4.48% | 14.60% | -11.27% | -0.90% | 1.86% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | -0.50% | 0.93% | 12.06% | -7.58% | 7.30% | 7.42% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -5.22% | 2.54% | 11.12% | -9.89% | 6.22% | 8.24% |
INDY iShares India 50 ETF | 0.46% | -2.84% | 2.18% | -8.47% | 5.51% | 5.41% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 3.96% | 1.48% | 12.16% | 0.70% | 10.06% | 8.85% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.96% | 4.98% | 17.57% | -1.83% | 9.35% | 8.75% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Anantha SIP Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 2.41% | 2.27% | 2.50% | 1.70% | 2.39% | 2.56% | 2.09% | 2.33% | 2.62% | 2.08% | 1.92% | 1.95% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Anantha SIP Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 35.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 141 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.11% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 185 |
| -23.03% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -18.28% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 209 | 23 окт. 2019 г. | 438 |
| -18.15% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
| -8.17% | 8 сент. 2014 г. | 29 | 16 окт. 2014 г. | 26 | 21 нояб. 2014 г. | 55 |
| -6.16% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
| -6.1% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 24 | 22 янв. 2015 г. | 37 |
| -5.33% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 22 | 3 янв. 2022 г. | 38 |
| -5.26% | 7 сент. 2016 г. | 43 | 4 нояб. 2016 г. | 23 | 8 дек. 2016 г. | 66 |
| -4.34% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 12 | 20 окт. 2021 г. | 32 |
График волатильности
На текущий момент Anantha SIP Portfolio показывает волатильность на уровне 11.66%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.