PortfoliosLab logo

Lazy Portfolios

Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и ребалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.

Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.

Ленивые портфели


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКомиссия
Crypto Portfolio20.07%53.48%1.39%37.53%-54.86%0.100.02%
Дивидендный портфель-4.29%8.98%3.20%15.04%-27.63%-0.180.00%
Простой портфель Ларри Сведро6.30%6.28%4.08%10.90%-25.44%-0.210.20%
Alpha Architect Robust Portfolio5.71%6.55%1.69%12.81%-28.81%-0.220.40%
7Twelve Portfolio5.24%5.11%2.27%9.94%-22.46%-0.230.14%
Bill Bernstein Coward's Portfolio5.73%6.41%1.83%10.12%-21.52%-0.230.15%
FANG+ Portfolio28.20%24.59%0.07%28.67%-44.19%-0.240.00%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio6.49%6.23%2.12%11.69%-25.37%-0.250.12%
Paul Merriman Ultimate Portfolio9.12%7.70%2.77%16.96%-38.24%-0.250.16%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна8.09%7.91%2.10%13.24%-27.91%-0.290.04%
Gone Fishin’ Portfolio7.20%6.32%3.06%12.07%-26.03%-0.310.12%
Roger Gibson Five Asset Portfolio5.35%5.44%2.19%12.01%-27.82%-0.330.22%
Pinwheel Portfolio7.32%5.97%1.87%11.13%-23.65%-0.330.09%
Портфель «Весь фондовый рынок»8.71%12.44%1.53%17.79%-35.00%-0.330.03%
Портфель акции полупроводниковых компаний22.92%29.57%1.83%29.95%-43.28%-0.340.00%
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»5.99%5.51%1.97%10.07%-21.12%-0.340.23%
Mebane Faber Ivy Portfolio5.03%4.81%1.97%12.05%-27.66%-0.340.22%
Портфель S&P 5007.82%12.76%1.53%17.43%-33.72%-0.350.09%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio5.74%5.19%2.67%9.98%-21.19%-0.350.14%
Портфель Coffee House Билла Шультейса6.67%6.80%2.45%10.71%-24.01%-0.350.05%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»7.15%11.73%1.58%15.77%-30.73%-0.360.03%
Second Grader's Starter Portfolio8.00%9.10%2.06%15.39%-31.07%-0.380.04%
Портфель из трех фондов7.60%8.32%2.12%13.66%-28.12%-0.380.04%
Портфель из четырех фондов7.60%7.99%2.06%13.76%-28.24%-0.380.04%
Golden Butterfly Portfolio6.95%6.16%1.40%8.23%-19.59%-0.380.20%
Портфель «80/20»7.58%10.36%1.78%14.23%-28.47%-0.400.03%
Портфель роста7.60%8.32%1.99%13.71%-28.25%-0.400.05%
Cloud Computing Stocks Portfolio20.21%24.76%0.64%27.03%-44.98%-0.400.00%
Rick Ferri Core Four Portfolio7.82%8.36%2.21%13.60%-28.73%-0.400.04%
Дивидендный портфель из технологических акций11.11%16.89%2.86%21.37%-30.79%-0.400.00%
Simple Path to Wealth Portfolio7.30%9.83%1.84%13.36%-26.82%-0.420.03%
Aronson Family Taxable Portfolio7.90%6.99%2.89%12.24%-25.12%-0.460.19%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона6.93%6.67%2.91%11.77%-25.66%-0.460.11%
Scott Burns Margaritaville Portfolio6.16%6.30%3.75%11.33%-23.92%-0.490.10%
Портфель «60/40»6.46%8.21%2.02%10.86%-21.85%-0.500.03%
Портфель акций Nasdaq-10014.98%17.60%0.70%21.20%-35.12%-0.510.20%
Портфель FAANG27.78%24.24%0.12%27.55%-48.98%-0.510.00%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio5.79%5.65%1.76%9.06%-20.47%-0.520.17%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»7.74%7.28%2.60%12.09%-26.60%-0.520.06%
Умеренный портфель6.48%6.53%2.05%10.52%-23.53%-0.530.06%
Портфель FANG30.03%22.48%29.34%-55.92%-0.530.00%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio4.17%3.11%3.68%6.06%-14.59%-0.560.17%
Scott Burns Couch Portfolio5.16%6.98%4.19%9.21%-19.76%-0.560.11%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio4.08%4.70%1.61%5.76%-16.15%-0.620.06%
Портфель FAAMG24.35%22.91%0.31%25.96%-46.78%-0.630.00%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена7.97%6.92%3.12%11.58%-26.64%-0.630.13%
Портфель «40/60»5.34%5.98%2.27%7.81%-19.79%-0.660.03%
Постоянный портфель Гарри Брауна4.74%4.34%1.44%6.99%-19.44%-0.710.18%
Консервативный портфель5.35%4.66%2.11%7.66%-22.18%-0.720.07%
Портфель «20/80»4.23%3.69%2.52%5.47%-18.52%-0.890.03%
Всепогодный портфель Рэя Далио5.89%5.07%1.89%8.06%-24.28%-0.910.19%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x11.10%9.11%0.41%16.52%-41.12%-0.910.94%
Доходный портфель4.24%2.73%2.17%5.51%-21.20%-0.970.08%
Портфель «40/60» с плечом16.33%14.27%1.54%21.45%-55.26%-1.020.65%

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).

5%10%15%20%25%30%35%40%Волатильность в годовом выражении0%5%10%15%20%Доходность в годовом выражении