PortfoliosLab logo

Lazy Portfolios

Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и ребалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.

Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.

Ленивые портфели


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКомиссия
Дивидендный портфель из технологических акций-26.13%15.77%3.18%21.75%-29.19%-0.520.00%
Дивидендный портфель-16.39%7.61%3.42%14.80%-26.80%-0.550.00%
Портфель акции полупроводниковых компаний-44.63%25.28%2.14%30.66%-46.35%-0.660.00%
FANG+ Portfolio-46.65%26.51%0.08%32.13%-51.15%-0.670.00%
Crypto Portfolio-63.18%57.48%1.66%71.69%-91.88%-0.680.02%
Портфель S&P 500-23.93%11.58%1.73%17.05%-33.72%-0.710.09%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»-23.48%11.09%1.75%16.50%-32.83%-0.720.03%
Портфель FAAMG-31.72%22.35%0.34%25.04%-34.22%-0.740.00%
Портфель «Весь фондовый рынок»-24.82%11.34%1.73%17.40%-35.00%-0.790.03%
Портфель «80/20»-24.13%10.00%1.88%15.55%-31.95%-0.840.03%
Портфель акций Nasdaq-100-32.49%15.72%0.74%20.65%-33.44%-0.850.20%
Simple Path to Wealth Portfolio-23.92%9.64%1.91%15.03%-31.05%-0.850.03%
Портфель «40/60» с плечом-61.21%13.00%1.21%34.11%-61.77%-0.860.65%
Bill Bernstein Coward's Portfolio-19.95%6.63%1.86%12.96%-29.38%-0.900.15%
Second Grader's Starter Portfolio-24.63%8.98%2.50%16.01%-32.89%-0.910.04%
Портфель «60/40»-23.17%8.43%2.02%13.29%-27.93%-0.910.03%
Простой портфель Ларри Сведро-18.43%5.89%5.13%12.84%-30.20%-0.930.20%
Scott Burns Couch Portfolio-22.28%7.35%4.90%11.92%-25.48%-0.940.11%
Bill Schultheis Coffee House Portfolio-20.95%6.61%2.63%12.81%-30.12%-0.940.05%
Портфель роста-24.59%8.33%2.47%14.94%-31.35%-0.960.05%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна-23.42%7.68%2.51%14.86%-32.16%-0.960.04%
Rick Ferri Core Four Portfolio-24.75%8.14%2.63%14.75%-31.88%-0.960.04%
Портфель из трех фондов-24.42%8.22%2.60%14.81%-31.08%-0.960.04%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»-25.11%7.07%2.69%13.94%-32.02%-0.970.06%
Alpha Architect Robust Portfolio-23.74%6.59%1.92%14.83%-32.65%-0.970.40%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio-21.22%6.08%2.37%13.80%-31.49%-0.980.12%
Roger Gibson Five Asset Portfolio-21.38%4.44%2.56%12.91%-30.10%-0.980.22%
Paul Merriman Ultimate Portfolio-23.60%7.15%3.55%16.89%-38.57%-0.990.16%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона-24.42%6.64%3.42%13.69%-31.24%-1.000.11%
Портфель из четырех фондов-24.28%6.96%2.69%14.59%-30.27%-1.000.04%
Портфель FAANG-40.11%21.29%0.13%27.30%-47.18%-1.000.00%
Mebane Faber Ivy Portfolio-23.53%5.03%2.24%13.16%-30.71%-1.010.22%
7Twelve Portfolio-19.10%4.01%2.54%11.17%-25.70%-1.030.14%
Портфель «40/60»-21.73%6.51%2.17%10.49%-22.41%-1.050.03%
Умеренный портфель-23.65%6.83%2.37%12.54%-26.96%-1.050.06%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio-20.16%4.97%3.39%11.85%-27.38%-1.060.14%
Scott Burns Margaritaville Portfolio-23.12%6.13%4.66%12.55%-26.91%-1.080.10%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x-45.32%7.37%0.30%18.87%-45.94%-1.080.94%
Pinwheel Portfolio-22.33%5.08%2.67%12.61%-28.78%-1.090.09%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio-19.45%5.01%1.75%8.35%-19.74%-1.100.06%
Портфель FANG-45.90%19.11%0.00%29.33%-55.07%-1.100.00%
Gone Fishin’ Portfolio-22.54%5.56%3.30%13.36%-29.77%-1.120.12%
Aronson Family Taxable Portfolio-24.09%6.54%3.50%13.27%-27.89%-1.130.19%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена-25.98%6.37%3.63%12.53%-27.67%-1.130.13%
Golden Butterfly Portfolio-21.02%5.19%1.33%10.05%-22.40%-1.140.20%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio-22.62%5.74%2.09%11.42%-25.34%-1.140.17%
Cloud Computing Stocks Portfolio-59.88%21.38%0.73%33.34%-65.34%-1.170.00%
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»-21.19%4.98%2.77%11.81%-26.85%-1.200.23%
Консервативный портфель-22.30%5.06%2.27%9.71%-22.82%-1.240.07%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio-15.39%2.78%3.94%7.83%-19.55%-1.300.17%
Постоянный портфель Гарри Брауна-21.37%3.90%1.19%7.92%-21.67%-1.340.18%
Портфель «20/80»-19.32%4.08%2.31%7.02%-19.74%-1.390.03%
Всепогодный портфель Рэя Далио-24.16%4.54%1.68%8.45%-24.59%-1.410.19%
Доходный портфель-20.19%2.92%2.17%6.49%-20.97%-1.650.08%

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).

10%20%30%40%50%60%70%80%Волатильность в годовом выражении0%5%10%15%20%Доходность в годовом выражении