PortfoliosLab logo

Ленивые портфели

Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и ребалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.

Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.

Ленивые портфели


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКомиссия
Mebane Faber Ivy Portfolio-3.07%6.47%1.81%11.49%-27.66%0.530.23%
Roger Gibson Five Asset Portfolio-4.20%6.18%2.16%11.60%-27.82%0.460.23%
Портфель акции полупроводниковых компаний-19.05%30.85%1.52%28.92%-37.32%0.340.00%
Дивидендный портфель из технологических акций-10.53%17.51%2.38%20.63%-30.79%0.220.00%
Дивидендный портфель-3.37%10.68%2.81%14.59%-27.63%0.050.00%
Портфель S&P 500-13.76%14.33%1.42%16.62%-33.72%0.020.09%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»-12.79%13.14%1.48%15.03%-30.73%0.000.03%
7Twelve Portfolio-5.24%5.44%2.14%9.59%-22.46%-0.050.15%
Alpha Architect Robust Portfolio-7.53%7.96%1.36%12.23%-28.81%-0.060.40%
Портфель «Весь фондовый рынок»-15.17%14.00%1.45%16.96%-35.00%-0.170.03%
Портфель акций Nasdaq-100-22.95%18.74%0.57%20.02%-28.56%-0.190.20%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»-13.53%8.44%2.26%11.33%-26.60%-0.250.06%
Scott Burns Couch Portfolio-10.92%8.08%3.74%8.50%-19.76%-0.250.11%
Портфель FAAMG-24.67%25.79%0.34%24.48%-29.82%-0.270.00%
Портфель «80/20»-14.09%11.63%1.61%13.47%-28.47%-0.290.03%
Simple Path to Wealth Portfolio-13.83%11.03%1.65%12.63%-26.82%-0.330.03%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона-11.77%7.95%2.67%11.17%-25.66%-0.340.11%
Простой портфель Ларри Сведро-7.18%7.46%3.82%10.40%-25.44%-0.410.20%
Rick Ferri Core Four Portfolio-13.56%9.71%2.18%12.94%-28.73%-0.430.04%
Second Grader's Starter Portfolio-13.92%10.57%2.12%14.77%-31.07%-0.440.05%
Bill Bernstein Coward's Portfolio-7.86%7.33%1.43%9.72%-21.52%-0.440.15%
Paul Merriman Ultimate Portfolio-11.39%9.44%2.77%16.46%-38.24%-0.470.18%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x-21.78%11.00%0.21%14.82%-25.37%-0.470.94%
Портфель «60/40»-13.05%9.19%1.76%10.17%-21.85%-0.480.03%
Портфель из четырех фондов-13.28%8.26%2.25%13.27%-28.24%-0.490.04%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена-14.72%8.23%2.87%10.79%-24.30%-0.500.13%
Портфель из трех фондов-13.39%9.67%2.16%13.04%-28.12%-0.500.04%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio-9.02%7.34%1.90%11.28%-25.37%-0.510.13%
FANG+ Portfolio-29.47%24.43%0.07%27.56%-37.45%-0.510.00%
Портфель роста-13.65%9.70%2.05%13.06%-28.25%-0.520.05%
Bill Schultheis Coffee House Portfolio-10.60%7.83%2.24%10.09%-24.01%-0.520.05%
Scott Burns Margaritaville Portfolio-11.61%7.62%3.65%10.78%-23.92%-0.550.10%
Pinwheel Portfolio-10.12%6.41%2.05%10.62%-23.65%-0.550.09%
Всепогодный портфель Рэя Далио-12.92%5.84%1.39%7.22%-14.62%-0.560.19%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна-12.76%9.12%2.11%12.61%-27.91%-0.590.04%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio-8.56%6.29%2.59%9.53%-21.19%-0.640.14%
Gone Fishin’ Portfolio-11.22%6.73%2.81%11.58%-26.03%-0.670.13%
Портфель FAANG-35.59%24.97%0.12%26.07%-41.38%-0.730.00%
Golden Butterfly Portfolio-9.72%6.76%1.07%7.58%-15.83%-0.730.20%
Портфель «40/60» с плечом-36.38%17.16%0.90%19.22%-38.69%-0.750.65%
Cloud Computing Stocks Portfolio-33.38%25.26%0.64%25.82%-41.70%-0.750.00%
Aronson Family Taxable Portfolio-13.47%8.18%2.83%11.62%-25.12%-0.770.19%
Умеренный портфель-13.00%7.64%2.01%9.87%-21.72%-0.770.06%
Портфель «40/60»-12.04%6.69%1.92%7.16%-15.64%-0.830.04%
Постоянный портфель Гарри Брауна-10.42%4.82%0.94%6.41%-11.14%-0.840.18%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio-11.03%6.59%1.61%8.54%-18.13%-0.860.17%
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»-9.50%6.60%1.96%9.57%-21.12%-0.870.23%
Портфель FANG-40.17%22.81%0.00%27.68%-48.20%-0.920.00%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio-6.47%3.77%2.94%5.72%-13.45%-0.950.17%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio-9.11%5.28%1.54%5.13%-10.21%-0.970.06%
Консервативный портфель-12.36%5.51%1.96%6.99%-15.68%-1.200.08%
Портфель «20/80»-11.06%4.13%2.07%4.85%-12.25%-1.400.04%
Доходный портфель-11.75%3.33%1.92%4.80%-13.59%-1.840.09%

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).

0%5%10%15%20%25%30%35%Волатильность в годовом выражении0%5%10%15%20%25%30%Доходность в годовом выражении