PortfoliosLab logo

Lazy Portfolios

Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и ребалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.

Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.

Ленивые портфели


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКомиссия
Crypto Portfolio-34.18%52.58%1.52%37.84%-54.86%-1.060.02%
Портфель акции полупроводниковых компаний-31.10%28.69%1.94%29.76%-43.28%-0.770.00%
Cloud Computing Stocks Portfolio-34.50%22.92%0.62%26.97%-44.98%-0.950.00%
FANG+ Portfolio-31.74%22.10%0.07%28.58%-44.19%-0.790.00%
Портфель FAANG-41.80%21.76%0.13%27.35%-48.98%-1.010.00%
Портфель FAAMG-39.92%20.77%0.34%25.73%-46.78%-1.040.00%
Портфель FANG-46.65%19.60%0.00%29.09%-55.92%-1.040.00%
Портфель акций Nasdaq-100-29.14%16.90%0.70%21.05%-35.12%-0.910.20%
Дивидендный портфель из технологических акций-17.64%16.57%2.81%21.29%-30.79%-0.610.00%
Портфель «40/60» с плечом-43.66%14.28%1.16%21.12%-55.26%-1.230.65%
Портфель S&P 500-16.26%12.81%1.57%17.35%-33.72%-0.610.09%
Портфель «Весь фондовый рынок»-17.62%12.47%1.58%17.71%-35.00%-0.670.03%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»-15.05%11.77%1.62%15.70%-30.73%-0.630.03%
Портфель «80/20»-16.15%10.37%1.76%14.15%-28.47%-0.760.03%
Дивидендный портфель1.35%10.11%2.96%14.98%-27.63%0.410.00%
Simple Path to Wealth Portfolio-15.80%9.83%1.81%13.29%-26.82%-0.790.03%
Second Grader's Starter Portfolio-15.98%9.05%2.25%15.32%-31.07%-0.730.04%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x-27.76%9.01%0.24%16.27%-41.12%-1.040.94%
Rick Ferri Core Four Portfolio-15.96%8.28%2.39%13.53%-28.73%-0.790.04%
Портфель роста-15.61%8.27%2.22%13.64%-28.25%-0.780.05%
Портфель из трех фондов-15.17%8.26%2.34%13.60%-28.12%-0.770.04%
Портфель «60/40»-14.75%8.18%1.94%10.79%-21.85%-0.890.03%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна-14.19%7.82%2.29%13.18%-27.91%-0.740.04%
Paul Merriman Ultimate Portfolio-14.43%7.63%3.13%16.90%-38.24%-0.640.16%
Портфель из четырех фондов-15.11%7.51%2.43%13.76%-28.24%-0.770.04%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»-17.66%7.15%2.57%11.98%-26.60%-0.950.06%
Scott Burns Couch Portfolio-13.67%6.96%4.37%9.13%-19.76%-0.910.11%
Aronson Family Taxable Portfolio-15.65%6.86%3.15%12.16%-25.12%-0.920.19%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена-18.48%6.77%3.30%11.47%-26.64%-1.030.13%
Bill Schultheis Coffee House Portfolio-12.28%6.76%2.47%10.64%-24.01%-0.770.05%
Alpha Architect Robust Portfolio-11.33%6.58%1.76%12.74%-28.81%-0.600.40%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона-15.36%6.56%3.14%11.69%-25.66%-0.870.11%
Умеренный портфель-14.78%6.47%2.19%10.45%-23.53%-0.930.06%
Bill Bernstein Coward's Portfolio-9.43%6.37%1.84%10.08%-21.52%-0.660.15%
Простой портфель Ларри Сведро-8.96%6.23%4.51%10.85%-25.44%-0.580.20%
Scott Burns Margaritaville Portfolio-14.15%6.22%4.12%11.27%-23.92%-0.860.10%
Gone Fishin’ Portfolio-12.94%6.18%3.08%12.00%-26.03%-0.770.12%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio-10.78%6.16%2.24%11.64%-25.37%-0.670.12%
Портфель «40/60»-13.42%5.91%2.13%7.73%-19.79%-1.090.03%
Golden Butterfly Portfolio-11.36%5.89%1.34%8.13%-19.59%-0.900.20%
Pinwheel Portfolio-12.77%5.74%2.47%11.05%-23.65%-0.790.09%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio-13.23%5.56%2.03%9.00%-20.47%-0.970.17%
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»-11.07%5.47%2.53%10.02%-21.12%-0.750.23%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio-10.38%5.11%3.10%9.93%-21.19%-0.720.14%
Roger Gibson Five Asset Portfolio-10.45%5.06%2.38%12.00%-27.82%-0.560.22%
Всепогодный портфель Рэя Далио-15.90%4.90%1.68%7.93%-24.28%-1.190.19%
Mebane Faber Ivy Portfolio-10.15%4.81%2.11%11.97%-27.66%-0.510.22%
7Twelve Portfolio-8.59%4.71%2.45%9.93%-22.46%-0.580.14%
Консервативный портфель-14.01%4.58%2.16%7.58%-22.18%-1.140.07%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio-10.67%4.58%1.81%5.68%-16.15%-1.030.06%
Постоянный портфель Гарри Брауна-12.12%4.09%1.26%6.90%-19.44%-1.100.18%
Портфель «20/80»-12.15%3.58%2.31%5.39%-18.52%-1.340.03%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio-8.53%2.98%3.68%6.00%-14.59%-1.030.17%
Доходный портфель-13.31%2.63%2.12%5.42%-21.20%-1.400.08%

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).

5%10%15%20%25%30%35%40%Волатильность в годовом выражении0%5%10%15%20%Доходность в годовом выражении