PortfoliosLab logo

Ленивые портфели

Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и ребалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.

Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.

Ленивые портфели


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКоэф-т ШарпаКомиссия
Crypto Portfolio-49.47%63.94%1.47%71.83%-91.88%-0.850.02%
FANG+ Portfolio-31.25%31.21%0.06%31.97%-49.05%-0.220.00%
Портфель акции полупроводниковых компаний-26.38%27.54%1.65%30.45%-41.00%-0.130.00%
Cloud Computing Stocks Portfolio-46.90%26.67%0.64%33.26%-63.92%-1.000.00%
Портфель FAAMG-16.83%25.71%0.27%24.99%-34.22%-0.310.00%
Портфель FAANG-29.34%24.13%0.11%27.25%-47.18%-0.660.00%
Портфель FANG-37.27%21.61%0.00%29.28%-55.07%-0.850.00%
Портфель «40/60» с плечом-37.78%18.73%0.92%33.33%-58.05%-0.470.65%
Портфель акций Nasdaq-100-17.82%18.35%0.57%20.42%-32.65%-0.380.20%
Дивидендный портфель из технологических акций-9.07%18.25%2.53%21.57%-29.19%0.120.00%
Портфель S&P 500-10.92%13.71%1.43%16.86%-33.72%-0.180.09%
Портфель «Весь фондовый рынок»-11.87%13.48%1.44%17.22%-35.00%-0.300.03%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»-10.74%13.14%1.47%16.31%-32.83%-0.190.03%
Портфель «80/20»-11.66%12.00%1.60%15.35%-31.95%-0.330.03%
Simple Path to Wealth Portfolio-11.59%11.59%1.65%14.83%-31.05%-0.340.03%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x-25.86%11.02%0.30%18.35%-40.87%-0.570.94%
Second Grader's Starter Portfolio-12.02%11.01%2.18%15.83%-32.89%-0.400.04%
Портфель роста-12.02%10.32%2.15%14.76%-31.35%-0.430.05%
Портфель «60/40»-11.36%10.25%1.77%13.09%-27.93%-0.390.03%
Портфель из трех фондов-11.93%10.19%2.27%14.63%-31.08%-0.440.04%
Rick Ferri Core Four Portfolio-11.93%10.11%2.25%14.56%-31.88%-0.400.04%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна-10.99%9.63%2.19%14.67%-32.16%-0.420.04%
Paul Merriman Ultimate Portfolio-10.29%9.26%3.01%16.74%-38.57%-0.390.16%
Дивидендный портфель-5.33%9.11%2.98%14.68%-26.79%-0.200.00%
Scott Burns Couch Portfolio-10.61%9.11%4.15%11.72%-25.48%-0.360.11%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»-11.69%8.95%2.18%13.74%-32.02%-0.310.06%
Портфель из четырех фондов-11.90%8.85%2.36%14.47%-30.27%-0.470.04%
Умеренный портфель-11.76%8.65%2.09%12.35%-26.96%-0.510.06%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона-11.47%8.50%2.84%13.51%-31.24%-0.370.11%
Aronson Family Taxable Portfolio-11.84%8.38%3.05%13.08%-27.89%-0.540.19%
Bill Schultheis Coffee House Portfolio-9.11%8.33%2.27%12.62%-30.12%-0.340.05%
Bill Bernstein Coward's Portfolio-8.63%8.26%1.58%12.80%-29.38%-0.320.15%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена-12.76%8.26%3.01%12.32%-27.67%-0.480.13%
Alpha Architect Robust Portfolio-13.17%8.24%1.55%14.66%-32.65%-0.560.40%
Портфель «40/60»-10.91%8.10%1.93%10.28%-22.41%-0.490.03%
Scott Burns Margaritaville Portfolio-11.29%7.93%3.99%12.39%-26.91%-0.500.10%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio-9.51%7.79%2.03%13.65%-31.49%-0.400.12%
Простой портфель Ларри Сведро-6.90%7.60%4.37%12.67%-30.20%-0.300.20%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio-11.22%7.42%1.76%11.24%-25.34%-0.550.17%
Gone Fishin’ Portfolio-10.68%7.19%2.93%13.26%-29.77%-0.510.12%
Golden Butterfly Portfolio-9.65%7.00%1.12%9.84%-22.11%-0.450.20%
Mebane Faber Ivy Portfolio-10.34%6.85%1.85%12.98%-30.71%-0.320.22%
Pinwheel Portfolio-10.20%6.73%2.16%12.50%-28.78%-0.440.09%
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»-9.74%6.72%2.34%11.64%-26.85%-0.580.23%
Консервативный портфель-11.39%6.67%2.03%9.51%-21.20%-0.650.07%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio-8.89%6.59%2.91%11.69%-27.38%-0.450.14%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio-9.57%6.50%1.57%8.15%-17.75%-0.500.06%
Roger Gibson Five Asset Portfolio-8.85%6.20%2.15%12.81%-30.10%-0.270.22%
Всепогодный портфель Рэя Далио-13.01%6.16%1.43%8.22%-21.01%-0.740.19%
7Twelve Portfolio-8.33%5.50%2.21%11.06%-25.70%-0.370.14%
Постоянный портфель Гарри Брауна-11.27%5.50%1.00%7.73%-18.24%-0.650.18%
Портфель «20/80»-10.16%5.35%2.10%6.83%-17.74%-0.750.03%
Доходный портфель-10.82%4.25%1.97%6.30%-17.99%-0.990.08%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio-6.49%4.00%3.33%7.70%-19.55%-0.540.17%

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).

0%10%20%30%40%50%60%70%80%Волатильность в годовом выражении0%5%10%15%20%25%30%Доходность в годовом выражении