Lazy Portfolios
Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и ребалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.
Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.
Ленивые портфели
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto Portfolio | -34.18% | 52.58% | 1.52% | 37.84% | -54.86% | -1.06 | 0.02% |
| Портфель акции полупроводниковых компаний | -31.10% | 28.69% | 1.94% | 29.76% | -43.28% | -0.77 | 0.00% |
| Cloud Computing Stocks Portfolio | -34.50% | 22.92% | 0.62% | 26.97% | -44.98% | -0.95 | 0.00% |
| FANG+ Portfolio | -31.74% | 22.10% | 0.07% | 28.58% | -44.19% | -0.79 | 0.00% |
| Портфель FAANG | -41.80% | 21.76% | 0.13% | 27.35% | -48.98% | -1.01 | 0.00% |
| Портфель FAAMG | -39.92% | 20.77% | 0.34% | 25.73% | -46.78% | -1.04 | 0.00% |
| Портфель FANG | -46.65% | 19.60% | 0.00% | 29.09% | -55.92% | -1.04 | 0.00% |
| Портфель акций Nasdaq-100 | -29.14% | 16.90% | 0.70% | 21.05% | -35.12% | -0.91 | 0.20% |
| Дивидендный портфель из технологических акций | -17.64% | 16.57% | 2.81% | 21.29% | -30.79% | -0.61 | 0.00% |
| Портфель «40/60» с плечом | -43.66% | 14.28% | 1.16% | 21.12% | -55.26% | -1.23 | 0.65% |
| Портфель S&P 500 | -16.26% | 12.81% | 1.57% | 17.35% | -33.72% | -0.61 | 0.09% |
| Портфель «Весь фондовый рынок» | -17.62% | 12.47% | 1.58% | 17.71% | -35.00% | -0.67 | 0.03% |
| Портфель Уоррена Баффета «90/10» | -15.05% | 11.77% | 1.62% | 15.70% | -30.73% | -0.63 | 0.03% |
| Портфель «80/20» | -16.15% | 10.37% | 1.76% | 14.15% | -28.47% | -0.76 | 0.03% |
| Дивидендный портфель | 1.35% | 10.11% | 2.96% | 14.98% | -27.63% | 0.41 | 0.00% |
| Simple Path to Wealth Portfolio | -15.80% | 9.83% | 1.81% | 13.29% | -26.82% | -0.79 | 0.03% |
| Second Grader's Starter Portfolio | -15.98% | 9.05% | 2.25% | 15.32% | -31.07% | -0.73 | 0.04% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x | -27.76% | 9.01% | 0.24% | 16.27% | -41.12% | -1.04 | 0.94% |
| Rick Ferri Core Four Portfolio | -15.96% | 8.28% | 2.39% | 13.53% | -28.73% | -0.79 | 0.04% |
| Портфель роста | -15.61% | 8.27% | 2.22% | 13.64% | -28.25% | -0.78 | 0.05% |
| Портфель из трех фондов | -15.17% | 8.26% | 2.34% | 13.60% | -28.12% | -0.77 | 0.04% |
| Портфель «60/40» | -14.75% | 8.18% | 1.94% | 10.79% | -21.85% | -0.89 | 0.03% |
| «Портфель простака» Уильяма Бернстайна | -14.19% | 7.82% | 2.29% | 13.18% | -27.91% | -0.74 | 0.04% |
| Paul Merriman Ultimate Portfolio | -14.43% | 7.63% | 3.13% | 16.90% | -38.24% | -0.64 | 0.16% |
| Портфель из четырех фондов | -15.11% | 7.51% | 2.43% | 13.76% | -28.24% | -0.77 | 0.04% |
| Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» | -17.66% | 7.15% | 2.57% | 11.98% | -26.60% | -0.95 | 0.06% |
| Scott Burns Couch Portfolio | -13.67% | 6.96% | 4.37% | 9.13% | -19.76% | -0.91 | 0.11% |
| Aronson Family Taxable Portfolio | -15.65% | 6.86% | 3.15% | 12.16% | -25.12% | -0.92 | 0.19% |
| Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена | -18.48% | 6.77% | 3.30% | 11.47% | -26.64% | -1.03 | 0.13% |
| Bill Schultheis Coffee House Portfolio | -12.28% | 6.76% | 2.47% | 10.64% | -24.01% | -0.77 | 0.05% |
| Alpha Architect Robust Portfolio | -11.33% | 6.58% | 1.76% | 12.74% | -28.81% | -0.60 | 0.40% |
| «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона | -15.36% | 6.56% | 3.14% | 11.69% | -25.66% | -0.87 | 0.11% |
| Умеренный портфель | -14.78% | 6.47% | 2.19% | 10.45% | -23.53% | -0.93 | 0.06% |
| Bill Bernstein Coward's Portfolio | -9.43% | 6.37% | 1.84% | 10.08% | -21.52% | -0.66 | 0.15% |
| Простой портфель Ларри Сведро | -8.96% | 6.23% | 4.51% | 10.85% | -25.44% | -0.58 | 0.20% |
| Scott Burns Margaritaville Portfolio | -14.15% | 6.22% | 4.12% | 11.27% | -23.92% | -0.86 | 0.10% |
| Gone Fishin’ Portfolio | -12.94% | 6.18% | 3.08% | 12.00% | -26.03% | -0.77 | 0.12% |
| Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio | -10.78% | 6.16% | 2.24% | 11.64% | -25.37% | -0.67 | 0.12% |
| Портфель «40/60» | -13.42% | 5.91% | 2.13% | 7.73% | -19.79% | -1.09 | 0.03% |
| Golden Butterfly Portfolio | -11.36% | 5.89% | 1.34% | 8.13% | -19.59% | -0.90 | 0.20% |
| Pinwheel Portfolio | -12.77% | 5.74% | 2.47% | 11.05% | -23.65% | -0.79 | 0.09% |
| Bob Clyatt Sandwich Portfolio | -13.23% | 5.56% | 2.03% | 9.00% | -20.47% | -0.97 | 0.17% |
| Портфель Тима Маурера «Простые деньги» | -11.07% | 5.47% | 2.53% | 10.02% | -21.12% | -0.75 | 0.23% |
| FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | -10.38% | 5.11% | 3.10% | 9.93% | -21.19% | -0.72 | 0.14% |
| Roger Gibson Five Asset Portfolio | -10.45% | 5.06% | 2.38% | 12.00% | -27.82% | -0.56 | 0.22% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио | -15.90% | 4.90% | 1.68% | 7.93% | -24.28% | -1.19 | 0.19% |
| Mebane Faber Ivy Portfolio | -10.15% | 4.81% | 2.11% | 11.97% | -27.66% | -0.51 | 0.22% |
| 7Twelve Portfolio | -8.59% | 4.71% | 2.45% | 9.93% | -22.46% | -0.58 | 0.14% |
| Консервативный портфель | -14.01% | 4.58% | 2.16% | 7.58% | -22.18% | -1.14 | 0.07% |
| Gyroscopic Investing Desert Portfolio | -10.67% | 4.58% | 1.81% | 5.68% | -16.15% | -1.03 | 0.06% |
| Постоянный портфель Гарри Брауна | -12.12% | 4.09% | 1.26% | 6.90% | -19.44% | -1.10 | 0.18% |
| Портфель «20/80» | -12.15% | 3.58% | 2.31% | 5.39% | -18.52% | -1.34 | 0.03% |
| Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio | -8.53% | 2.98% | 3.68% | 6.00% | -14.59% | -1.03 | 0.17% |
| Доходный портфель | -13.31% | 2.63% | 2.12% | 5.42% | -21.20% | -1.40 | 0.08% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
5 лет