Ленивые портфели
Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и ребалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.
Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.
Ленивые портфели
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto Portfolio | -49.47% | 63.94% | 1.47% | 71.83% | -91.88% | -0.85 | 0.02% |
| FANG+ Portfolio | -31.25% | 31.21% | 0.06% | 31.97% | -49.05% | -0.22 | 0.00% |
| Портфель акции полупроводниковых компаний | -26.38% | 27.54% | 1.65% | 30.45% | -41.00% | -0.13 | 0.00% |
| Cloud Computing Stocks Portfolio | -46.90% | 26.67% | 0.64% | 33.26% | -63.92% | -1.00 | 0.00% |
| Портфель FAAMG | -16.83% | 25.71% | 0.27% | 24.99% | -34.22% | -0.31 | 0.00% |
| Портфель FAANG | -29.34% | 24.13% | 0.11% | 27.25% | -47.18% | -0.66 | 0.00% |
| Портфель FANG | -37.27% | 21.61% | 0.00% | 29.28% | -55.07% | -0.85 | 0.00% |
| Портфель «40/60» с плечом | -37.78% | 18.73% | 0.92% | 33.33% | -58.05% | -0.47 | 0.65% |
| Портфель акций Nasdaq-100 | -17.82% | 18.35% | 0.57% | 20.42% | -32.65% | -0.38 | 0.20% |
| Дивидендный портфель из технологических акций | -9.07% | 18.25% | 2.53% | 21.57% | -29.19% | 0.12 | 0.00% |
| Портфель S&P 500 | -10.92% | 13.71% | 1.43% | 16.86% | -33.72% | -0.18 | 0.09% |
| Портфель «Весь фондовый рынок» | -11.87% | 13.48% | 1.44% | 17.22% | -35.00% | -0.30 | 0.03% |
| Портфель Уоррена Баффета «90/10» | -10.74% | 13.14% | 1.47% | 16.31% | -32.83% | -0.19 | 0.03% |
| Портфель «80/20» | -11.66% | 12.00% | 1.60% | 15.35% | -31.95% | -0.33 | 0.03% |
| Simple Path to Wealth Portfolio | -11.59% | 11.59% | 1.65% | 14.83% | -31.05% | -0.34 | 0.03% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x | -25.86% | 11.02% | 0.30% | 18.35% | -40.87% | -0.57 | 0.94% |
| Second Grader's Starter Portfolio | -12.02% | 11.01% | 2.18% | 15.83% | -32.89% | -0.40 | 0.04% |
| Портфель роста | -12.02% | 10.32% | 2.15% | 14.76% | -31.35% | -0.43 | 0.05% |
| Портфель «60/40» | -11.36% | 10.25% | 1.77% | 13.09% | -27.93% | -0.39 | 0.03% |
| Портфель из трех фондов | -11.93% | 10.19% | 2.27% | 14.63% | -31.08% | -0.44 | 0.04% |
| Rick Ferri Core Four Portfolio | -11.93% | 10.11% | 2.25% | 14.56% | -31.88% | -0.40 | 0.04% |
| «Портфель простака» Уильяма Бернстайна | -10.99% | 9.63% | 2.19% | 14.67% | -32.16% | -0.42 | 0.04% |
| Paul Merriman Ultimate Portfolio | -10.29% | 9.26% | 3.01% | 16.74% | -38.57% | -0.39 | 0.16% |
| Дивидендный портфель | -5.33% | 9.11% | 2.98% | 14.68% | -26.79% | -0.20 | 0.00% |
| Scott Burns Couch Portfolio | -10.61% | 9.11% | 4.15% | 11.72% | -25.48% | -0.36 | 0.11% |
| Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» | -11.69% | 8.95% | 2.18% | 13.74% | -32.02% | -0.31 | 0.06% |
| Портфель из четырех фондов | -11.90% | 8.85% | 2.36% | 14.47% | -30.27% | -0.47 | 0.04% |
| Умеренный портфель | -11.76% | 8.65% | 2.09% | 12.35% | -26.96% | -0.51 | 0.06% |
| «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона | -11.47% | 8.50% | 2.84% | 13.51% | -31.24% | -0.37 | 0.11% |
| Aronson Family Taxable Portfolio | -11.84% | 8.38% | 3.05% | 13.08% | -27.89% | -0.54 | 0.19% |
| Bill Schultheis Coffee House Portfolio | -9.11% | 8.33% | 2.27% | 12.62% | -30.12% | -0.34 | 0.05% |
| Bill Bernstein Coward's Portfolio | -8.63% | 8.26% | 1.58% | 12.80% | -29.38% | -0.32 | 0.15% |
| Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена | -12.76% | 8.26% | 3.01% | 12.32% | -27.67% | -0.48 | 0.13% |
| Alpha Architect Robust Portfolio | -13.17% | 8.24% | 1.55% | 14.66% | -32.65% | -0.56 | 0.40% |
| Портфель «40/60» | -10.91% | 8.10% | 1.93% | 10.28% | -22.41% | -0.49 | 0.03% |
| Scott Burns Margaritaville Portfolio | -11.29% | 7.93% | 3.99% | 12.39% | -26.91% | -0.50 | 0.10% |
| Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio | -9.51% | 7.79% | 2.03% | 13.65% | -31.49% | -0.40 | 0.12% |
| Простой портфель Ларри Сведро | -6.90% | 7.60% | 4.37% | 12.67% | -30.20% | -0.30 | 0.20% |
| Bob Clyatt Sandwich Portfolio | -11.22% | 7.42% | 1.76% | 11.24% | -25.34% | -0.55 | 0.17% |
| Gone Fishin’ Portfolio | -10.68% | 7.19% | 2.93% | 13.26% | -29.77% | -0.51 | 0.12% |
| Golden Butterfly Portfolio | -9.65% | 7.00% | 1.12% | 9.84% | -22.11% | -0.45 | 0.20% |
| Mebane Faber Ivy Portfolio | -10.34% | 6.85% | 1.85% | 12.98% | -30.71% | -0.32 | 0.22% |
| Pinwheel Portfolio | -10.20% | 6.73% | 2.16% | 12.50% | -28.78% | -0.44 | 0.09% |
| Портфель Тима Маурера «Простые деньги» | -9.74% | 6.72% | 2.34% | 11.64% | -26.85% | -0.58 | 0.23% |
| Консервативный портфель | -11.39% | 6.67% | 2.03% | 9.51% | -21.20% | -0.65 | 0.07% |
| FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | -8.89% | 6.59% | 2.91% | 11.69% | -27.38% | -0.45 | 0.14% |
| Gyroscopic Investing Desert Portfolio | -9.57% | 6.50% | 1.57% | 8.15% | -17.75% | -0.50 | 0.06% |
| Roger Gibson Five Asset Portfolio | -8.85% | 6.20% | 2.15% | 12.81% | -30.10% | -0.27 | 0.22% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио | -13.01% | 6.16% | 1.43% | 8.22% | -21.01% | -0.74 | 0.19% |
| 7Twelve Portfolio | -8.33% | 5.50% | 2.21% | 11.06% | -25.70% | -0.37 | 0.14% |
| Постоянный портфель Гарри Брауна | -11.27% | 5.50% | 1.00% | 7.73% | -18.24% | -0.65 | 0.18% |
| Портфель «20/80» | -10.16% | 5.35% | 2.10% | 6.83% | -17.74% | -0.75 | 0.03% |
| Доходный портфель | -10.82% | 4.25% | 1.97% | 6.30% | -17.99% | -0.99 | 0.08% |
| Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio | -6.49% | 4.00% | 3.33% | 7.70% | -19.55% | -0.54 | 0.17% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
5 лет