Lazy Portfolios
Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и ребалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.
Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.
Ленивые портфели
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto Portfolio | 23.65% | 52.74% | 1.63% | 37.33% | -54.86% | 0.71 | 0.02% |
| Портфель MATANA | 37.24% | 35.08% | 0.32% | 28.88% | -46.26% | -0.34 | 0.00% |
| Портфель акции полупроводниковых компаний | 28.70% | 29.88% | 2.21% | 30.04% | -43.28% | -0.08 | 0.00% |
| FANG+ Portfolio | 31.57% | 24.53% | 0.08% | 28.64% | -44.19% | -0.10 | 0.00% |
| Портфель FAANG | 27.97% | 23.85% | 0.14% | 27.56% | -48.98% | -0.33 | 0.00% |
| Cloud Computing Stocks Portfolio | 16.85% | 23.84% | 0.84% | 27.05% | -44.98% | -0.28 | 0.00% |
| Портфель FAAMG | 29.30% | 23.06% | 0.37% | 25.99% | -46.78% | -0.40 | 0.00% |
| Портфель FANG | 29.09% | 22.01% | 29.36% | -55.92% | -0.36 | 0.00% | |
| Портфель акций Nasdaq-100 | 16.93% | 17.45% | 0.84% | 21.30% | -82.98% | -0.36 | 0.20% |
| Дивидендный портфель из технологических акций | 9.06% | 15.93% | 3.52% | 21.41% | -77.75% | -0.28 | 0.00% |
| Портфель «40/60» с плечом | 9.89% | 12.94% | 1.83% | 21.61% | -55.26% | -0.92 | 0.65% |
| Портфель S&P 500 | 3.88% | 11.89% | 1.98% | 17.50% | -55.19% | -0.40 | 0.09% |
| Портфель «Весь фондовый рынок» | 3.42% | 11.42% | 2.02% | 17.86% | -55.45% | -0.44 | 0.03% |
| Портфель Уоррена Баффета «90/10» | 3.75% | 10.95% | 2.02% | 15.83% | -30.73% | -0.39 | 0.03% |
| Портфель «80/20» | 3.51% | 9.57% | 2.21% | 14.28% | -46.06% | -0.46 | 0.03% |
| Simple Path to Wealth Portfolio | 3.53% | 9.09% | 2.26% | 13.42% | -43.49% | -0.47 | 0.03% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x | 7.75% | 8.49% | 0.70% | 16.67% | -41.12% | -0.88 | 0.94% |
| Second Grader's Starter Portfolio | 3.47% | 8.39% | 2.48% | 15.44% | -52.66% | -0.43 | 0.04% |
| Дивидендный портфель | -7.88% | 8.09% | 4.01% | 15.08% | -35.63% | -0.06 | 0.00% |
| Портфель из трех фондов | 3.68% | 7.67% | 2.56% | 13.71% | -47.74% | -0.41 | 0.04% |
| Портфель роста | 3.64% | 7.67% | 2.42% | 13.75% | -28.25% | -0.43 | 0.05% |
| Портфель «60/40» | 3.59% | 7.63% | 2.40% | 10.91% | -35.22% | -0.50 | 0.03% |
| Rick Ferri Core Four Portfolio | 3.09% | 7.61% | 2.73% | 13.65% | -48.48% | -0.48 | 0.04% |
| Портфель из четырех фондов | 3.69% | 7.47% | 2.49% | 13.75% | -28.24% | -0.42 | 0.04% |
| «Портфель простака» Уильяма Бернстайна | 2.74% | 7.09% | 2.56% | 13.29% | -27.91% | -0.43 | 0.04% |
| Paul Merriman Ultimate Portfolio | 0.72% | 6.65% | 3.24% | 17.02% | -38.24% | -0.50 | 0.16% |
| Scott Burns Couch Portfolio | 3.38% | 6.58% | 4.38% | 9.25% | -31.99% | -0.65 | 0.11% |
| Портфель Роджера Гибсона «Талмуд» | 1.27% | 6.37% | 3.35% | 12.16% | -44.88% | -0.70 | 0.06% |
| Aronson Family Taxable Portfolio | 2.89% | 6.24% | 3.22% | 12.29% | -42.95% | -0.59 | 0.19% |
| Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена | 2.73% | 6.22% | 3.68% | 11.64% | -43.81% | -0.73 | 0.13% |
| Умеренный портфель | 3.66% | 6.07% | 2.41% | 10.55% | -23.53% | -0.49 | 0.06% |
| «Ленивый портфель» Дэвида Свенсона | 1.86% | 5.98% | 3.46% | 11.82% | -25.66% | -0.62 | 0.11% |
| Портфель Coffee House Билла Шультейса | 1.10% | 5.97% | 3.02% | 10.75% | -24.01% | -0.55 | 0.05% |
| Scott Burns Margaritaville Portfolio | 3.43% | 5.89% | 3.99% | 11.36% | -23.92% | -0.54 | 0.10% |
| Alpha Architect Robust Portfolio | 0.23% | 5.78% | 2.07% | 12.86% | -48.58% | -0.54 | 0.40% |
| Golden Butterfly Portfolio | 4.31% | 5.76% | 1.70% | 8.27% | -20.32% | -0.54 | 0.20% |
| Bill Bernstein Coward's Portfolio | 1.27% | 5.74% | 2.26% | 10.16% | -37.25% | -0.42 | 0.15% |
| Gone Fishin’ Portfolio | 2.41% | 5.68% | 3.44% | 12.10% | -26.03% | -0.46 | 0.12% |
| Портфель «40/60» | 3.65% | 5.61% | 2.59% | 7.85% | -23.14% | -0.54 | 0.03% |
| Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio | 1.15% | 5.53% | 2.59% | 11.72% | -44.57% | -0.44 | 0.12% |
| Простой портфель Ларри Сведро | 0.75% | 5.51% | 4.36% | 10.94% | -39.91% | -0.55 | 0.20% |
| Pinwheel Portfolio | 2.56% | 5.39% | 2.25% | 11.16% | -23.65% | -0.50 | 0.09% |
| Bob Clyatt Sandwich Portfolio | 2.58% | 5.16% | 2.09% | 9.09% | -32.63% | -0.52 | 0.17% |
| Всепогодный портфель Рэя Далио | 5.00% | 4.89% | 2.16% | 8.14% | -24.28% | -0.84 | 0.19% |
| Портфель Тима Маурера «Простые деньги» | 1.65% | 4.86% | 2.27% | 10.09% | -36.29% | -0.44 | 0.23% |
| Roger Gibson Five Asset Portfolio | 0.07% | 4.82% | 2.71% | 12.00% | -27.82% | -0.74 | 0.22% |
| FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio | 1.56% | 4.64% | 3.07% | 10.00% | -21.19% | -0.47 | 0.14% |
| 7Twelve Portfolio | 1.29% | 4.62% | 2.61% | 9.92% | -22.46% | -0.61 | 0.14% |
| Gyroscopic Investing Desert Portfolio | 4.10% | 4.58% | 1.85% | 5.80% | -16.15% | -0.43 | 0.06% |
| Постоянный портфель Гарри Брауна | 5.45% | 4.39% | 1.66% | 7.05% | -19.44% | -0.58 | 0.18% |
| Консервативный портфель | 3.66% | 4.38% | 2.41% | 7.69% | -22.18% | -0.56 | 0.07% |
| Mebane Faber Ivy Portfolio | -0.29% | 4.24% | 2.49% | 12.09% | -48.90% | -0.82 | 0.22% |
| Портфель «20/80» | 3.69% | 3.52% | 2.78% | 5.53% | -18.52% | -0.58 | 0.03% |
| Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio | 2.12% | 2.88% | 3.84% | 6.09% | -21.61% | -0.67 | 0.17% |
| Доходный портфель | 3.63% | 2.63% | 2.41% | 5.56% | -21.20% | -0.65 | 0.08% |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).
5 лет