PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Ленивые портфели

Ленивый портфель представляет собой набор инвестиций «купил и забыл», который нуждается в минимальной поддержке или же может обойтись и вовсе без нее. Большинство ленивых портфелей состоит из небольшого количества низкозатратных фондов. Такие портфели, как правило, легко собирать и ребалансировать. Они являются универсальными, то есть подходят для большинства экономических ситуаций на рынке, что делает их идеальным вариантом для долгосрочных инвесторов.

Здесь вы найдете список с самыми популярными ленивыми портфелями, собранными из ETF.

Ленивые портфели


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 лет (годовая)Див. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаТекущая просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т МартинаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Всепогодный портфель Рэя Далио
2.16%
5.29%
2.67%0.19%
Портфель S&P 500
10.39%
12.86%
1.29%0.09%
Портфель «60/40»
5.64%
8.18%
2.11%0.03%
Портфель Уоррена Баффета «90/10»
9.35%
11.85%
1.47%0.03%
Портфель MATANA
11.77%
0.21%0.00%
Портфель из трех фондов
6.41%
8.15%
2.31%0.04%
Портфель "Тренды PortfoliosLab"
9.55%
25.50%
1.03%0.04%
Портфель FAANG
15.63%
0.13%0.00%
Портфель из четырех фондов
6.45%
8.18%
2.37%0.04%
Crypto Portfolio
26.89%
1.57%0.02%
Портфель акций Nasdaq-100
8.57%
18.63%
0.59%0.20%
Портфель акции полупроводниковых компаний
14.90%
29.84%
1.27%0.00%
Портфель «80/20»
7.78%
10.27%
1.73%0.03%
Портфель FANG
22.71%
0.03%0.00%
Golden Butterfly Portfolio
2.85%
6.28%
1.93%0.20%
Simple Path to Wealth Portfolio
7.25%
9.76%
1.83%0.03%
Дивидендный портфель из технологических акций
5.69%
15.66%
2.20%0.00%
Дивидендный портфель
7.64%
8.28%
3.01%0.00%
«Портфель простака» Уильяма Бернстайна
5.61%
7.41%
2.31%0.04%
7Twelve Portfolio
3.93%
5.28%
2.58%0.14%
Cloud Computing Stocks Portfolio
7.40%
0.48%0.00%
Портфель «Весь фондовый рынок»
9.95%
12.29%
1.36%0.03%
Портфель «40/60» с плечом
6.74%
12.77%
2.36%0.65%
Портфель FAAMG
13.08%
0.27%0.00%
«Ленивый портфель» Дэвида Свенсона
3.64%
6.60%
2.77%0.11%
FANG+ Portfolio
10.60%
0.28%0.00%
Постоянный портфель Гарри Брауна
3.53%
5.34%
2.05%0.18%
Портфель «40/60»
3.51%
6.01%
2.48%0.03%
Всепогодный портфель Рэя Далио с плечом 2x
4.12%
8.71%
2.42%0.94%
Scott Burns Couch Portfolio
4.88%
7.35%
2.05%0.11%
Портфель дивидендных доходов
-0.23%
6.70%
4.86%0.38%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
3.05%
6.73%
2.78%0.13%
Портфель роста
6.36%
8.13%
2.14%0.05%
Gone Fishin’ Portfolio
3.60%
6.19%
2.83%0.12%
Second Grader's Starter Portfolio
7.34%
9.02%
2.14%0.04%
Gyroscopic Investing Desert Portfolio
3.26%
5.22%
2.15%0.06%
Paul Merriman Ultimate Portfolio
3.65%
6.73%
2.94%0.16%
Портфель Coffee House Билла Шультейса
3.56%
6.26%
2.73%0.05%
Консервативный портфель
2.46%
4.58%
2.36%0.07%
Bill Bernstein Coward's Portfolio
3.32%
5.96%
2.58%0.15%
Портфель «20/80»
1.40%
3.78%
2.85%0.03%
Доходный портфель
0.54%
2.70%
2.47%0.08%
Rick Ferri Core Four Portfolio
5.79%
8.14%
2.40%0.04%
Простой портфель Ларри Сведро
3.04%
5.72%
2.50%0.20%
Alpha Architect Robust Portfolio
6.64%
6.29%
1.88%0.40%
Aronson Family Taxable Portfolio
3.56%
6.61%
2.46%0.19%
Умеренный портфель
4.40%
6.40%
2.25%0.06%
FundAdvice Ultimate Buy & Hold Portfolio
3.15%
4.98%
2.94%0.14%
Larry Swedroe Minimize FatTails Portfolio
0.36%
3.18%
2.82%0.17%
Scott Burns Margaritaville Portfolio
4.73%
6.50%
2.46%0.10%
Mebane Faber Ivy Portfolio
4.41%
4.99%
2.35%0.22%
Портфель Роджера Гибсона «Талмуд»
2.64%
6.97%
2.86%0.06%
Frank Armstrong’s Ideal Index Portfolio
3.31%
5.72%
2.81%0.12%
Pinwheel Portfolio
3.14%
6.08%
2.43%0.09%
Bob Clyatt Sandwich Portfolio
2.60%
5.41%
2.46%0.17%
Roger Gibson Five Asset Portfolio
3.35%
5.46%
3.40%0.22%
Портфель Тима Маурера «Простые деньги»
2.75%
4.88%
2.55%0.23%

1–57 of 57

График отношения риска к доходности

График отношения риска к доходности позволяет легко сравнивать ленивые портфели между собой. Он отображает доходность портфеля в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой. При сравнении нескольких портфелей предпочтение обычно отдается тому, который имеет более высокую доходность при более низкой волатильности (обозначены на графике зеленым цветом).

0%Волатильность в годовом выражении0%Доходность в годовом выражении

Загрузка...